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<p> 5月16日阿里巴巴宣布，數(shù)家私募投資基金的投資顧問訂立了不可撤銷承諾，就公司私有化事宜，將在法院會議及股東特別大會上投票贊成批準計劃的決議案。</p>
<p> 公告披露，于2012年5月14日，各基金總共直接或間接持有2.29億股股份，占公司已發(fā)行股本約4.57%，或占計劃股份約16.77%。在該等股份中，其有權(quán)就1.56億股股份行使或控制行使表決權(quán)，占公司已發(fā)行股本約3.12%，或占計劃股份約11.47%。其余股份根據(jù)借股安排持有，投資顧問無權(quán)行使或控制行使表決權(quán)。</p>
<p> 阿里巴巴母公司阿里巴巴集團今年2月宣布，計劃以每股13.5元的價格，收購余下27.03%的股份，并擬在私有化后將阿里巴巴自聯(lián)交所除牌。公司將于下周三就私有化建議舉行法院會議和特別股東大會。</p>
<p> 睿霖咨詢IT行業(yè)研究員潘茹接受《證券日報》記者采訪時表示：“阿里巴巴獲得多家基金支持其私有化，真正原因在于四方面。分別是阿里巴巴集團較強的資源整合能力、較高的盈利水平及盈利質(zhì)量、電子商務(wù)平臺快速增長的潛力和收購股權(quán)溢價帶來的短期收益，阿里巴巴獲得多家基金支持，有利于提高收購成功率，分散經(jīng)營風險，提高投資報酬率�！�</p>
<p> 根據(jù)公開披露信息，阿里巴巴第一季度利潤同比下滑25%。</p>
<p> 5月16日記者多次致電阿里巴巴相關(guān)負責人，其并未對此事表態(tài)。</p>
<p> 距私有化更進一步</p>
<p> 2012年年初，阿里巴巴集團宣布，擬以每股13.5港元價格提出收購阿里巴巴B2B公司股東持股，從而實現(xiàn)私有化，預計交易將涉及超過180億港元。</p>
<p> 據(jù)港交所信息，阿里巴巴(1688.HK)14日發(fā)布公告稱，數(shù)家私募投資基金已承諾投票贊成該公司的私有化方案，與要約人阿里巴巴集團訂立了不可撤銷承諾。</p>
<p> 阿里巴巴73%股份的阿里巴巴集團在今年2月21日發(fā)布公告稱，出價最多196億港元(約合25億美元)收購其未持有的阿里巴巴股票。每股13.5港元的收購要約比該股2月9日終止交易前的收盤價溢價46%。根據(jù)香港監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，此類交易必須獲得超過75%的少數(shù)股股東的批準，同時投票反對的少數(shù)股股東比例必須低于10%。</p>
<p> 阿里巴巴昨日公告稱，5月14日，數(shù)家私募投資基金的投資顧問為要約人和受要約人的利益訂立了不可撤銷承諾。</p>
<p> 截至5月14日，各基金總共直接或間接持有228566312股股份(占阿里巴巴已發(fā)行股本約4.57%，或占計劃股份約16.77%)，在該等股份中，其有權(quán)就156,366,312股股份(占本公司已發(fā)行股本的大約3.12%，或占計劃股份約11.47%)行使或控制行使表決權(quán)。其余股份根據(jù)借股安排持有，投資顧問無權(quán)就該等股份行使或控制行使表決權(quán)。 </p>
<p> 據(jù)某外媒報道，一家主要投資者已承諾投票贊成該公司的私有化方案。根據(jù)阿里巴巴網(wǎng)站提供的信息，這家股東為DavidsonKemperEuropeanPartnersLLP。該公司持有的阿里巴巴股份占其已發(fā)行股本的大約4.57%，或占計劃股份約16.77%，其中，具有投票權(quán)的股份占阿里巴巴已發(fā)行股本的大約3.12%，或占計劃股份約11.47%。</p>
<p> 按計劃，阿里巴巴的股東將于5月25日在香港舉行的會議上就私有化提議進行投票表決。</p>
<p> 據(jù)香港信報報道，由于母公司本身已持股71.3％，獲得私募基金支持后，私有化方案過關(guān)的機會似乎已無懸念。</p>
<p> 潘茹認為：“阿里巴巴私有化事宜目前最大的障礙主要在三方面，一是回購雅虎帶來的沉重財務(wù)壓力。二是美國政府可能會從中攔截，致使交易延遲或中斷。三是要充分滿足香港證監(jiān)會私有化計劃的規(guī)定�！�</p>
<p> 30億美元貸款已獲超額認購</p>
<p> 而據(jù)5月10日外電報道，阿里巴巴集團以總額30億美元雙檔貸款以超額認購宣告結(jié)束。</p>
<p> 共有14家銀行在組建銀團階段承諾提供總共25億美元貸款，至此，阿里巴巴集團獲得總額30億美元雙檔貸款超額認購。最新加入的銀行是花旗集團和Intesa Sanpaolo，兩家將各自提供3億美元。此外，臺灣銀行、中國信托商業(yè)銀行、ING Bank、兆豐國際商業(yè)銀行和臺北富邦銀行提供貸款數(shù)額在1億至2億美元間。此外，巴克萊和摩根士丹利各提供3億美元、Natixis和臺新國際商業(yè)銀行分別提供1億美元。預計未來幾周內(nèi)，最終額度分配工作和簽約工作將完成。</p>
<p> 澳新銀行、瑞士信貸、星展銀行、德意志銀行、匯豐與瑞穗實業(yè)銀行擔任是次貸款的委托主辦行兼額度分配行。該貸款分兩部分：A部分10億美元三年期定期貸款，B部分20億美元12個月期過橋貸款。兩部分貸款含所有費用的最高平均價碼為較倫敦銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR）加碼604.67個基點，其中包括最高平均費用217個基點，平均貸款期限約為1.5年。</p>
