截至2012年末，全國信用卡累計(jì)發(fā)行3.31億張，較2011年末增長16.0%，增速放緩8.3個(gè)百分點(diǎn)。2012年第四季度內(nèi)信用卡新增發(fā)卡量，較上季度減少300萬張，較去年同期減少400萬張。在2013年一季度，國內(nèi)信用卡市場(chǎng)發(fā)展如何？在產(chǎn)品、營銷等方面有何特點(diǎn)？政策上有何變化？
根據(jù)銀率網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2013年第一季度信用卡品牌中國銀聯(lián)依然占據(jù)主導(dǎo)，人民幣單幣卡和雙幣美元卡仍占市場(chǎng)主流。在第一季度有一些政策變化，加大了信用卡市場(chǎng)一定的負(fù)擔(dān)，不禁讓人對(duì)2013年我國信用卡能否再度高速發(fā)展有所擔(dān)心。
從銀率網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，在信用卡品牌分類，截止到2013年一季度末，國內(nèi)發(fā)行信用卡品牌主要包括：銀聯(lián)、維薩（Visa）、萬事達(dá)（MasterCard）、運(yùn)通和JCB等。其中，銀聯(lián)單幣卡占比最高，占比為54.03％；萬事達(dá)卡，占23.55％，VISA卡占17.68％；JCB卡占3.44％；運(yùn)通卡占1.52％。
2013年一季度內(nèi)，國內(nèi)新發(fā)信用卡品牌占比情況，依舊是銀聯(lián)最高，占比60%，其次是JCB卡，占比26.67%，萬事達(dá)卡占比13.33%。
但有一點(diǎn)值得特別注意，銀率網(wǎng)分析師表示，本季度內(nèi)，沒有新發(fā)VISA卡和運(yùn)通卡。
從信用卡幣種分類來看，截至2013年一季度末，人民幣單幣卡和雙幣美元卡仍占市場(chǎng)主流，其中人民幣單幣卡數(shù)量最多，占比達(dá)50.98%；人民幣/美元卡，占比達(dá)44.82%；其他雙幣卡以及外幣單幣卡數(shù)量占比相對(duì)很少。
2013年一季度內(nèi)，新發(fā)信用卡按幣種分，人民幣單幣卡占比73.33%，依舊占據(jù)絕大多數(shù)，人民幣/美元卡和人民幣/日元卡，分別占比13.33%。本季度內(nèi)，沒有新發(fā)其他幣種信用卡。
信用卡根據(jù)卡片是否聯(lián)名可以分為聯(lián)名卡和非聯(lián)名卡，其中非聯(lián)名卡又可以細(xì)分為標(biāo)準(zhǔn)卡和主題卡。截至2013年一季度末，聯(lián)名卡數(shù)量最多，占比52.78%；主題卡占比39.20%，排名第二；標(biāo)準(zhǔn)卡占比相對(duì)較少，占比只有8.02%。
2013年一季度內(nèi)，新發(fā)信用卡按標(biāo)準(zhǔn)卡、聯(lián)名卡、主題卡分，聯(lián)名卡以80%占比最高，其次是主題卡，占比13.33%，標(biāo)準(zhǔn)卡占比最少，為6.67%。
“在今年一季度的信用卡發(fā)卡等級(jí)上的變化，可對(duì)今年信用卡市場(chǎng)發(fā)展的主旋律看出一二。”有關(guān)業(yè)內(nèi)專家表示。
信用卡按等級(jí)可分為普卡、金卡、白金卡、鈦金卡、無限卡、世界卡等。2013年一季度內(nèi)，新發(fā)信用卡從等級(jí)分類占比情況看，金卡占比最高，為46.67%，普卡占比40%，白金卡和鈦金卡分別占比6.67%。
該專家在接受記者采訪時(shí)分析認(rèn)為，金卡及以上等級(jí)的信用卡發(fā)卡量占比一季度總發(fā)卡量的六成，這是不尋常的事情，因?yàn)楸緫?yīng)是普卡占半數(shù)以上的發(fā)卡格局才對(duì)，因此可以說，發(fā)卡格局正在悄然發(fā)生改變。
究竟是何原因造成這種局面呢？該專家表示，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩，整體宏觀環(huán)境不是非常樂觀的情況下，國內(nèi)各發(fā)卡行加大了對(duì)高端客戶的開發(fā)力度。因?yàn)楦叨丝蛻舻母邇糁�、高收益率以及低風(fēng)險(xiǎn)性，使得各發(fā)卡行出于規(guī)避信用卡風(fēng)險(xiǎn)、增加收益等方面的考慮，將更多的精力和資源傾注到高端客戶的開拓與維護(hù)上。
曾有多家信用卡中心的負(fù)責(zé)人也從去年開始就屢次對(duì)記者表示過，開拓高端市場(chǎng)將是今后工作中的重中之重。
在信用卡優(yōu)惠活動(dòng)上，各發(fā)卡行顯然是對(duì)季節(jié)性營銷活動(dòng)已駕輕就熟。根據(jù)銀率網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2013年一季度各發(fā)卡行在春節(jié)前后的優(yōu)惠活動(dòng)最為密集，共新發(fā)信用卡優(yōu)惠699款，其中一月新發(fā)優(yōu)惠最多，占比為51.56%；2月新發(fā)優(yōu)惠占比17.88%，新發(fā)數(shù)量下降明顯；3月新發(fā)優(yōu)惠占比30.47%，新發(fā)數(shù)量略有回升。
信用卡新發(fā)優(yōu)惠種類中，2013年一季度內(nèi)，購物類優(yōu)惠最多，占比28.27%；美食類優(yōu)惠占比25.28%，排名第二；其他類優(yōu)惠占比16.34%，排名第三；娛樂類、旅游類和分期類優(yōu)惠，分別占比13.64%、7.67%、7.39%。
在2013年一季度，信用卡市場(chǎng)發(fā)生了兩件對(duì)行業(yè)發(fā)展非常有影響的事情。
其一，2月，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)正式公布了修訂之后的《中國銀行卡行業(yè)自律公約》。此次修訂重在加強(qiáng)信息披露、建立容差容時(shí)還款機(jī)制，相關(guān)要求將于2013年7月1日起實(shí)施。
其二，國家發(fā)改委1月21日公布了《關(guān)于優(yōu)化和調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的通知》，宣布自2月25日起，下調(diào)刷卡手續(xù)費(fèi)。
而根據(jù)以上政策變化，各發(fā)卡行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了一些有針對(duì)性的調(diào)整,以應(yīng)對(duì)政策調(diào)整帶來的業(yè)務(wù)增長壓力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年一季度內(nèi)，就有上海銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、建設(shè)銀行以及寧波銀行，分別在其官網(wǎng)發(fā)出公告，調(diào)整本行信用卡分期手續(xù)費(fèi)率。
通過數(shù)據(jù)分析，銀率網(wǎng)分析師表示，上海銀行、興業(yè)銀行、光大銀行和寧波銀行均是作出了上調(diào)信用卡分期手續(xù)費(fèi)率。以光大銀行為例，其本次調(diào)整幅度最大的是分期9期費(fèi)率，上調(diào)了0.9個(gè)百分點(diǎn)。如果持卡人辦理1000元“IN時(shí)貸”賬單分期，調(diào)整之前，持卡人應(yīng)當(dāng)一次性繳納550元，而調(diào)整之后，則需要繳納640元，比原來多花了90元。
與此同時(shí)，建設(shè)銀行3月也在其官網(wǎng)發(fā)出調(diào)整信用卡分期手續(xù)費(fèi)率公告。但與上述幾家股份制銀行不同的是，建行選擇了下調(diào)分期手續(xù)費(fèi)率。把賬單分期業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)由目前的“一次性收費(fèi)”變更為“分期收費(fèi)”，調(diào)整后的每期手續(xù)費(fèi)=分期總金額×每期手續(xù)費(fèi)率。根據(jù)新規(guī)建行信用卡分期手續(xù)費(fèi)率3期、18期和24期，較原費(fèi)率分別下調(diào)了0.35%、0.20%、0.12%。
銀率網(wǎng)分析師認(rèn)為，之所以股份制銀行上調(diào)分期費(fèi)率，而建行選擇下調(diào)，因?yàn)榻ㄐ械男庞每ǚ制谑掷m(xù)費(fèi)率相對(duì)于工行、農(nóng)行和中行三家國有商業(yè)銀行來說比較高，而國有商業(yè)銀行的普通持卡人較多，這類人群對(duì)費(fèi)率變化更敏感，建行可以通過降低費(fèi)率來提高信用卡持卡人分期付款的業(yè)務(wù)量，雖然同樣面臨刷卡手續(xù)費(fèi)降低后收入減少的問題，但是建行要比股份制銀行資金更充足，“以價(jià)換量”壓力較小。
