廣州近期也加入限牌城市的行列，預(yù)計未來將有更多城市推出類似政策。這將給包括進口品牌、自主品牌在內(nèi)的各種乘用車銷量帶來沖擊。在經(jīng)濟低迷導(dǎo)致需求不濟、日系車份額下滑等多個因素綜合影響下，汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局正悄
然生變。業(yè)內(nèi)專家指出，在政府采購、核心技術(shù)突破以及汽車消費刺激政策重啟預(yù)期等因素作用下，自主品牌汽車的轉(zhuǎn)機正在臨近。未來幾年，產(chǎn)業(yè)格局變化的發(fā)酵為自主品牌扭轉(zhuǎn)頹勢提供了良機，國內(nèi)汽車需摒棄“賣車賺錢”思維，加快自主技術(shù)創(chuàng)新、品牌培養(yǎng)力度，在變化中搶灘市場份額。
競爭格局生變
在經(jīng)濟低迷、城市限牌、日系車市場份額快速下滑等因素作用下，汽車市場競爭格局正在發(fā)生變化。業(yè)內(nèi)人士指出，這種格局變化將持續(xù)多年，德美系汽車將首先走俏，自主品牌也迎來轉(zhuǎn)機。在政策推動、企業(yè)自身提升等作用下，自主品牌與合資品牌全面抗衡的時代正在到來。
咨詢公司J·D·Power亞太公司今年發(fā)布的報告則稱，目前中國國內(nèi)意向購車人群對于日本車型的意向率從2009年的32%下降到2012年的24%。日系轎車在中國市場的占有率也從2010年的22.73%降到2011年的21.61%，今年1-8月，其市場占有率進一步下滑至21.21%。
數(shù)據(jù)顯示，豐田9月份在中國市場的汽車銷量較8月份銳減近5成。豐田公司也宣布在10月份將繼續(xù)減少在中國工廠的產(chǎn)量。
市場普遍認為，日系車份額下降，將給德美系汽車帶來機會�！叭障弟嚳诒陆凳沟貌糠窒M者將購買意向轉(zhuǎn)向德美系汽車�！庇衅囆袠I(yè)資深人士指出。
自主品牌同時也獲得市場機遇。今年1-8月，日系車銷量前三甲新騏達、卡羅拉、新陽光累計銷量均超過11萬輛，價格區(qū)間集中在8-13萬元。東海證券研究報告指出，該價格區(qū)間內(nèi)自主品牌較為集中，日系車份額下降預(yù)計相關(guān)公司將從中受益，其市場份額也將有所恢復(fù)。據(jù)了解，目前自主品牌汽車龍頭長城汽車SUV和皮卡類產(chǎn)品在國內(nèi)產(chǎn)銷保持領(lǐng)先地位。業(yè)內(nèi)分析，隨著公司經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)布局完善，未來國內(nèi)二三線城市汽車消費需求釋放以及汽車出口市場回暖時，公司銷量增速有望持續(xù)超越行業(yè)平均增速。
定位中高端市場的自主品牌廣汽傳祺今年憑借新車型GS5獲得不錯的市場表現(xiàn)，該品牌也在不斷挖掘公務(wù)車采購市場。根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，去年傳祺最終完成銷售1.7萬輛，這也是自主中高端轎車上市首年取得的最好成績。
對于自主品牌的發(fā)展，廣汽集團副總經(jīng)理、廣汽乘用車總經(jīng)理吳松認為，政策支持和自主品牌汽車自身的提升，以及出口的帶動，自主品牌躍變的時間點已經(jīng)臨近，自主品牌與壟斷中高端汽車的合資品牌全面抗衡時代即將到來。
發(fā)展困難重重
分析人士稱，目前自主品牌面臨著庫存高企、市場份額和凈利潤雙降的難題。而在變速器等決定汽車品質(zhì)的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，自主品牌仍缺乏核心競爭力，這也成為長期困擾自主品牌的一堵墻。
不過，在華南理工大學(xué)汽車工程研究所一位汽車專家看來，同樣是自主品牌，商用車和乘用車可能面臨不同的發(fā)展境遇。簡單來說就是“商用車看投資，乘用車看技術(shù)”。
“國內(nèi)商用車市場是自主品牌的天下，無論是載貨車還是客車，其市場份額都占絕對優(yōu)勢�！痹撊耸恐赋�，商用車作為一種生產(chǎn)資料，消費者對其性能和成本的考慮會高于品牌，中國有深厚的商用車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，近九成的市場份額一直為國內(nèi)品牌所牢牢把握。
在轎車、SUV、MPV乘用車領(lǐng)域，合資及進口品牌占領(lǐng)大半國內(nèi)市場份額。從增速差距上看，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2005-2008年自主品牌發(fā)展較為順利，增速與合資品牌相近；2009-2010年的高增長后，自主品牌發(fā)展陷入谷底。2011年增速僅為2%，與合資品牌增速差距10%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，今年自主品牌與合資品牌增速差距將進一步擴大至16%。
隨著限牌城市增多，自主品牌汽車銷量將受到更大的影響。廣州從今年8月份開始每年普通車牌照的增量指標不足11萬，廣州車市往年銷量的半數(shù)將被斬去。
“限購后一張牌就要好幾萬元，顧客買車肯定會沖著中高端來�！睆V州跑馬場汽車城某品牌經(jīng)銷商老莫向中國證券報記者表示，自主品牌車價位大都在5-10萬元，消費者好不容易拿到一張牌，買車的心理價位自然會往上漲，國產(chǎn)車在一線城市的生存空間將更為狹窄。
“由于過多集中在低端市場競爭，自主品牌已給國內(nèi)消費者留下廉價、質(zhì)量一般這樣一個深深的印跡，這個觀念改變很難�！眳撬上蛑袊C券報記者表示，自主品牌起步晚，研發(fā)力量薄弱，配套基礎(chǔ)差等直接制約著其產(chǎn)品性能不夠過硬，與合資品牌車型的較量中往往處于下風(fēng)。
J.D.Power調(diào)研報告顯示，2011年中國品牌每100輛車平均有232次故障，相比2010年同期的224次有所上升。J.D.Power亞太汽車研究經(jīng)理Chris Chen表示，最為普遍的故障均涉及手動變速器的掛擋。空調(diào)開啟時發(fā)動機動力損失及油耗過大、發(fā)動機噪音問題等也是本土品牌制造商需要注意的問題。
汽車專家指出，從制造工藝、整車性能、到后續(xù)服務(wù)等，自主品牌乘用車與合資品牌還存在較大差距，唯一的優(yōu)勢就是價格。關(guān)鍵技術(shù)方面，消費者對乘用車的動力性、操縱穩(wěn)定性、駕駛平順性等都有較高要求，而達到這些要求的關(guān)鍵零部件及核心技術(shù)大都存在著專利壁壘或技術(shù)壟斷，國產(chǎn)品牌汽車想在技術(shù)上有所突破尚需要時間。
此外，乘用車作為一種消費品，市場對其品牌的依賴程度非常高，一旦消費者形成品牌認同，會有相當長時間的衰減期。比如德系、美系車的安全性能、日韓車的省油特性等，自主品牌汽車在品牌建設(shè)方面仍需加強。
有汽車行業(yè)資深研究員表示，自主品牌車企起初靠低價優(yōu)勢獲得自己的一畝三分地，但隨著品質(zhì)更勝一籌的合資品牌進一步控制成本、調(diào)低價格，從而削弱自主品牌的價格優(yōu)勢，自主品牌汽車的發(fā)展形勢將更為嚴峻。
發(fā)力技術(shù)研發(fā)
自主品牌“市場換技術(shù)”戰(zhàn)略不僅未能換來實質(zhì)技術(shù)，反而失去了寶貴的市場。目前部分車企僅以賣車為主導(dǎo)，而不能沉下心來開展自主研發(fā)，使得自主品牌汽車發(fā)展陷入被動局面。
在國內(nèi)汽車市場升級趨勢明顯的情況下，自主品牌逾發(fā)需要技術(shù)提升，以達到和合資品牌在更高層次的競爭。業(yè)內(nèi)專家表示，自主品牌要在技術(shù)上有所革新既需要企業(yè)自身的努力，也需要產(chǎn)業(yè)政策的繼續(xù)扶持。
面對核心技術(shù)缺失與國外技術(shù)壟斷的嚴峻局面，汽車行業(yè)專家指出，企業(yè)自身要加大研發(fā)力度，走自主創(chuàng)新的道路。他舉例，上世紀90年代前，汽車核心技術(shù)的代表之一自動變速器的傳動技術(shù)均為行星齒輪結(jié)構(gòu)，該技術(shù)的核心方案及實現(xiàn)方法均被歐美國家汽車巨頭申請了專利保護。日本本田公司卻采用“另類”的平行軸齒輪傳動結(jié)構(gòu)，同樣實現(xiàn)6檔自動變速，并迅速得到市場認可。
近年來，不少企業(yè)開始嘗試海外并購，以提高自身技術(shù)實力。比如吉利收購福特汽車旗下沃爾沃轎車的全部股權(quán)，此舉可快速獲得國外優(yōu)秀品牌成熟的技術(shù)和市場經(jīng)驗，助力自主品牌加快創(chuàng)新發(fā)展步伐。
政策方面，自主品牌在設(shè)計、研發(fā)等環(huán)節(jié)上不斷得到國家技術(shù)、資金層面的支持。自動變速器技術(shù)2011年被國家發(fā)改委列為“十二五”期間交通技術(shù)領(lǐng)域的重要突破方向。工信部今年3月公布的《2012年度黨政機關(guān)公務(wù)用車選用車型目錄》所列車型均為自主品牌，扶持意味濃厚。
汽車行業(yè)人士建議，國家在稅收財政方面給予自主品牌一定補貼，或者對國有企業(yè)采取增加資本金等措施，會極大激發(fā)自主車企的研發(fā)積極性。但是，中國自主品牌汽車企業(yè)不能過于依賴這種保護性政策，應(yīng)將更多心思放在造車上。
市場開拓方面，針對一線城市紛紛施行限牌、限行，自主品牌汽車銷售應(yīng)更加重視三四線城市市場。
“通過渠道下沉和海外出口，限購的負面影響將大大減少�！眳撬杀硎�，北上廣限購對一線城市的汽車銷售會產(chǎn)生影響，但對二三線城市影響并不大，車企渠道下沉將是大勢所趨。目前二三線城市汽車消費增速已超過40%，未來車企將增加二三線甚至四五線城市的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。
不過，隨著西安、杭州等地政府表態(tài)暫不實施限牌，以及長春、南京等地計劃推出自主品牌汽車消費補貼政策，市場對自主品牌汽車的信心也有所恢復(fù)。作為拉動內(nèi)需的主動力之一，業(yè)內(nèi)認為，政府支持國產(chǎn)汽車產(chǎn)業(yè)的步伐并不會就此偃旗息鼓。廣州市長陳建華在限牌新聞發(fā)布會上表示，汽車業(yè)是廣州三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，未來將開拓二三線城市汽車新市場、加快生產(chǎn)新能源汽車等措施，廣州汽車產(chǎn)業(yè)不僅不會受大影響，還要有更快的發(fā)展。
出口市場也成為自主品牌發(fā)展的重要途徑。當前出口市場增長良好，有利于補充內(nèi)銷不振，拓展自主品牌新的發(fā)展空間。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，1-8月汽車出口67.54萬輛，比上年同期增長25.1%；同期國內(nèi)市場汽車銷量僅增長4.1%。奇瑞、長城等出口大戶均著力做大海外市場規(guī)模，東風(fēng)等大集團也啟動海外增長戰(zhàn)略。
“傳祺已設(shè)立專門機構(gòu)調(diào)研國際市場，并與部分區(qū)域，如中東、拉美、東南亞等地的經(jīng)銷商、代理商進行接觸，目前正進行出口認證，計劃明年開始出口�！眳撬杀硎荆卣购Ｍ馐袌鲞�能更好地檢驗自主品牌的品質(zhì)。
零部件配套支撐
自主品牌整車突破需要國產(chǎn)零部件企業(yè)的有力支撐，自主品牌汽車的轉(zhuǎn)機也為零部件企業(yè)帶來新的空間。
根據(jù)統(tǒng)計，今年1-9月自主品牌整車廠采購了52.8%的自主零部件，國產(chǎn)零部件因價格優(yōu)勢在國外汽車零部件替換市場受到歡迎。不少市場人士認為，汽車零部件板塊相對于汽車整車板塊具有更大的成長空間。
汽車業(yè)內(nèi)人士介紹，從汽車構(gòu)成來看，主要分為發(fā)動機、底盤、車身和電氣設(shè)備四個部分，涉及廣泛的零部件，品種極其龐雜，相關(guān)零部件上市公司的業(yè)務(wù)板塊基本涉及了各個環(huán)節(jié)。
發(fā)動機與汽車產(chǎn)銷基本同步，主要上市公司包括生產(chǎn)重卡發(fā)動機的濰柴動力、國內(nèi)最大的汽車發(fā)動機連桿供應(yīng)商西儀股份、生產(chǎn)冷卻系統(tǒng)的銀輪股份、生產(chǎn)燃油系統(tǒng)的威孚高科以及即將上市的發(fā)動機氣門生產(chǎn)商登云汽配等。
底盤主要包括離合器、變速器、軸承、車輪、懸架、轉(zhuǎn)向盤等，上市公司主要有萬向錢潮、萬里揚以及輪胎類公司等。
此外，汽車保有量增加提升售后市場需求，輪胎行業(yè)成為矚目的板塊之一。業(yè)內(nèi)人士認為，今年9月以后中美輪胎特保案到期，我國企業(yè)出口美國輪胎關(guān)稅從25%恢復(fù)到正常的4%，有利于輪胎企業(yè)降低銷售成本，擴大在美國市場的占有率。相關(guān)企業(yè)包括青島雙星、雙錢股份、黔輪胎A、風(fēng)神股份和賽輪股份等。輪胎模具企業(yè)巨輪股份計劃推出更多為客戶其量身定制的產(chǎn)品，同時加大海外市場開拓力度。巨輪股份董秘楊傳楷表示，公司新產(chǎn)品硫化機發(fā)展較好，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)計將隨著項目進展順利將獲得較多訂單。公司近年來加強海外市場開拓力度，如在印度設(shè)立子公司、收購德國相關(guān)公司股權(quán)，預(yù)計今明兩年將為公司增厚一定業(yè)績。
相關(guān)研究報告指出，市場對美觀及舒適要求的提升，給座椅、汽車內(nèi)飾等車身附件帶來機遇，相關(guān)上市公司主要有內(nèi)飾類的寧波華翔、汽車座椅中航精機、金發(fā)科技、福耀玻璃等。
在汽車輕量化趨勢下，車用塑料零部件行業(yè)的需求將高于汽車行業(yè)增速。其中的上市公司主要有金發(fā)科技、世紀華通等。改性塑料龍頭企業(yè)金發(fā)科技表示，上半年在國內(nèi)汽車銷量較上年同期僅增長不到3%的情況下，車用材料銷量較去年同期增長12%，市場份額逐步提升。公司董秘寧紅濤稱，公司采用“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營模式，募投項目分布在廣州、天津、江蘇、綿陽等地，靠近大型汽車企業(yè)，便于車企“就地取材”。隨著募投產(chǎn)能陸續(xù)釋放，公司在車用塑料領(lǐng)域的占有率仍將提升。
汽車玻璃龍頭福耀玻璃近年來不斷提升玻璃產(chǎn)品附加值，如汽車前擋夾絲玻璃、可調(diào)光的汽車天窗等高端產(chǎn)品。隨著汽車玻璃需求增長，公司業(yè)務(wù)將持續(xù)擴張。同時，在提升汽車燃油經(jīng)濟性的大背景下，汽車“鋁化”趨勢持續(xù)，推動汽車鋁制零部件產(chǎn)品需求。鴻特精密、廣東鴻圖、京威股份將為此受益。
