宏觀，股指：
國際：
1、美國8月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比降1.2%。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對此的平均預(yù)期為環(huán)比降0.1%。7月的工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增0.6%。8月產(chǎn)能利用率為78.2%，低于市場預(yù)期的79.2%，前值為79.4%。
2、美國8月零售額環(huán)比超預(yù)期增長0.9%，連續(xù)兩個月上漲，這主要源自汽車和汽油價格攀升。但是，這份報告的整體基調(diào)表明，三季度美國經(jīng)濟(jì)僅能維持小幅增長。8月零售額環(huán)比增長0.9%。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對此的平均預(yù)期為環(huán)比增0.8%。7月的零售銷售環(huán)比增0.8%。
3、美國8月CPI環(huán)比增0.6%，增幅是三年來最高的，這主要與汽油價格大漲有關(guān)。但是，報告無跡象表明美國的基本通脹壓力將抬頭，這將有助于美聯(lián)儲繼續(xù)保持超寬松的政策。8月消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)環(huán)比增長0.6%。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對此的平均預(yù)期為增長0.6%。7月的CPI環(huán)比持平。
4、西班牙第二季度政府債務(wù)占GDP比重達(dá)到75.9%。這一數(shù)字較上年同期上升9.2%，并創(chuàng)下至少22年以來新高。西班牙政府債務(wù)總額較上年同期增加990億歐元，達(dá)到8040億歐元(約合1萬億美元)。中央政府支出增長4.4%，至6170億歐元，占GDP的58.3%。地方政府支出增長2.8%，至1510億歐元，占GDP的14.2%，也創(chuàng)下至少22年新高。
5、奧地利財長Maria Fekter在周日表示，希臘將獲得更多時間來償還對國際債權(quán)人的債務(wù)，但不會獲得更多的資金援助。她并未給出更多細(xì)節(jié)。 Fekter提到了三駕馬車正在編撰的希臘財政目標(biāo)的完成情況的報告。IMF總裁拉加德此前表示給予希臘更多時間完成堅持目標(biāo)的想法值得考慮。希臘財長Yannis Stournaras表示國際債權(quán)人可能在10月下旬就希臘融資計劃的修改達(dá)成最終意見。
6、今日關(guān)注：
時間 數(shù)據(jù)、事件 前值 預(yù)測值
16:00 歐元區(qū) 7月未季調(diào)經(jīng)常帳 +157 +160
16:00 歐元區(qū) 7月凈直接投資 -306
17:00 歐元區(qū) 7月未季調(diào)貿(mào)易帳 +149 +120
20:30 美國 9月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù) -5.85 -4.0
國內(nèi)：
1、中國人民銀行副行長潘功勝16日在“國際金融論壇2012學(xué)術(shù)報告會”上表示，中國金融改革的基本原則是必須堅持市場化和商業(yè)化改革路徑。潘功勝透露，相關(guān)部門即將發(fā)布的“十二五”金融改革規(guī)劃將涉及利率市場化、匯率市場化、人民幣國際化等諸多戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)層面變革；將涉及間接融資及直接融資等金融結(jié)構(gòu)方面改革；在金融組織結(jié)構(gòu)上，涉及微型金融組織的發(fā)展問題；在宏觀審慎和微觀金融監(jiān)管方面，將涉及構(gòu)建宏觀審慎管理政策框架等問題。
2、今日起，全球首只可交收人民幣期貨將在港交所旗下衍生產(chǎn)品市場開始交易。分析人士預(yù)期，在美國出臺新一輪量化寬松政策（QE3）的背景下，市場對人民幣未來走勢的分歧進(jìn)一步加大，預(yù)計新推出的人民幣期貨要比預(yù)期中受歡迎。
3、本周兩市共有15家公司的解禁股上市流通。兩市解禁股共計131.23億股，占未解禁限售A股的1.75%。其中，滬市126.64億股，占滬市限售股總數(shù)2.31%；深市4.59億股，占深市限售股總數(shù)0.23%。
4、《證券日報》基金周刊據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，28家首批上市創(chuàng)業(yè)板公司的實際控制人及控股股東所持的股份將在10月30日解禁，至此創(chuàng)業(yè)板將正式步入全流通時代。值得注意的是，28家即將解禁的股份累計49.39億股，逾九成為首發(fā)原股東限售股份。
5、從8月31日到9月13日，罕見地未有任何IPO企業(yè)獲得發(fā)行批文。這意味著來自IPO的資金分流壓力短期內(nèi)大大降低，也顯示出IPO的三大重要關(guān)口——預(yù)披露、發(fā)審會、發(fā)行批文已全面收緊。
6、《證券日報》基金周刊根據(jù)上海及深圳證券交易所公示數(shù)據(jù)整理顯示，運(yùn)作中的43只ETF基金逆轉(zhuǎn)之前三周份額持續(xù)縮水厄運(yùn)，勉強(qiáng)實現(xiàn)9320萬份的凈申購。其中，12只凈申購， 18只ETF凈贖回。
7、8月份人民幣新增貸款7039億元，同比多增1555億元，較7月份的5401億元增加1638億元，新增貸款在社會融資規(guī)模中的占比較上月明顯提升。
8、國家外匯管理局日前公布了人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）投資額度的審批情況。數(shù)據(jù)顯示，今年8月份，外匯局新批50億元額度，其中，嘉實國際資產(chǎn)管理有限公司和易方達(dá)資產(chǎn)管理（香港）有限公司分別獲得20億元和30億元額度。數(shù)據(jù)同時顯示，截至8月31日，外匯局共審批RQFII投資額度370億元，其中基金系公司獲得270億元，證券系公司獲得100億元。
交易提示： 股指縮量回調(diào)，為反彈蓄勢，走強(qiáng)有待政策配合。（1）美聯(lián)儲推無限量QE3引發(fā)風(fēng)險資產(chǎn)價格短線走高，歐美股市上漲，德、美兩債收益率回升，美元指數(shù)下探；周末歐元集團(tuán)會議成果寥寥，債務(wù)問題待解。 “十二五”金融改革規(guī)劃公布在即，利率市場化、匯率市場化、人民幣國際化提上議程，有利資本市場發(fā)展。（2）IPO、新三板擴(kuò)容減速，短期有利市場。（3）期指MACD紅柱亦顯示短期多頭形態(tài)未改，經(jīng)過連續(xù)縮量整理，指數(shù)企穩(wěn)跡象較明顯，具備進(jìn)一步上攻基礎(chǔ)，但在趨于謹(jǐn)慎的心態(tài)影響下，指數(shù)能否進(jìn)一步延續(xù)反彈行情，還需要量能配合。操作上宜保持多頭思維，前期多單可繼續(xù)持有，在關(guān)鍵點(diǎn)2300有效站穩(wěn)前，不宜采取方向性操作。
